Пластик на прицепе

По две в руки

Возможность воспользоваться банковской картой для оплаты товаров и услуг у челябинцев впервые появилась в 90-е. Первым эквайрером был Столичный банк сбережений, который в 1995 г. начал устанавливать терминалы в магазинах города: в отделах Торгового центра, в магазинах «Логика». Впрочем, этот этап закончился с приходом кризиса 98-го. Его итогом стали несколько терминалов, застолбивших себе место в немногочисленных бутиках и ресторанах. Операции были единичные и занимали массу времени. И для кредитных учреждений, и для предприятий торгово-сервисной сети это были всего лишь атрибуты статусности. Вновь серьезно развиваться услуга начала порядка 3–4 лет назад.

Число держателей «пластика» в области постоянно растет, и сегодня регион занимает 7-ю позицию в России по числу эмитированных карт: по данным ГУ ЦБ РФ по Челябинской области, 3,78 млн банковских карт. По сути, каждый житель области уже обеспечен пластиковой картой, а если принимать во внимание только экономически активную часть населения, которая, собственно, по большей части картами и владеет, то на каждого приходится минимум 2 карты (2078 карт на 1000 жителей).

Несмотря на то, что до сих пор пластиковые карты, особенно выпущенные в рамках зарплатных проектов, массово используют лишь для снятия денег в банкоматах, часть населения уже переходит на регулярные «пластиковые» расчеты за товары и услуги. Так, за I полугодие 2009 г. объем безналичных платежей южноуральцев в торгово-сервисной сети, по данным ГУ ЦБ РФ по ЧО, достиг 4,8 млрд руб. Прирост этого показателя за этот же период составил 39,2%. Причем II квартал оказался более активным — объемы безналичных операций выросли на 2,9 млрд. Средняя величина одной безналичной транзакции составляет сейчас 793,4 руб. Словом, расчеты через эквайринговую сеть растут медленно, но верно.

Запустить маховик

Создав такой массив «пластика» в области, банкиры стремятся заставить его работать, создать картам репутацию платежного инструмента, а не передаточного звена в цепочке от зар-платной ведомости до кошелька. Для этого необходимо активное развитие эквайринговой сети: чем больше у человека возможностей оплатить товар или услугу картой, тем быстрее он к этому привыкает. На южноуральских предприятиях торговли и услуг установлено уже 7583 терминала, тогда как банкоматов, например, «всего» 2003 (на 1.07.09). Но даже эта, казалось бы, внушительная цифра — капля в море, ведь терминальной сетью охвачено лишь около 2% от общего числа зарегистрированных в области торговых организаций. Основная масса оборудования сосредоточена в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Озерске, Троицке, Южноуральске, Кыштыме. Тройка банков-лидеров по уровню развития эквайринговой сети по итогам I полугодия 2009 г. выглядела так: Челябинское отделение Сбербанка — 3943 терминала, Челябинвестбанк — 920, Челиндбанк — 451. Впрочем, это неудивительно: во-первых, у лидеров высоки объемы карточной эмиссии, во-вторых, и у Сбербанка, и у Челябинвестбанка есть редкие для других банков «Сберкарт» и «Золотая Корона», а торговой точке проще всего установить один терминал, но через который можно провести максимум карт различных платежных систем.

Подвинуть тройку лидеров у остальных игроков, видимо, получится не скоро. Однако, учитывая, что рынок практически пуст, развитие эквайринговой сети остается весьма перспективным направлением и для остальных банков. Действительно, когда прибыль по кредитам из-за весьма сдержанной кредитной политики банков снижается, в общей структуре доходов кредитных учреждений все больший вес начинают приобретать комиссионные услуги. В принципе эта тенденция уже формируется: банки чуть ли не поголовно начинают вводить комиссии за погашение собственного кредита в собственных же отделениях и за снятие наличных в своих банкоматах.

Эквайринговая комиссия, которую платит торговая точка (в среднем по рынку 2–3%), — это как раз и есть один из небольших, но стабильных источников дохода. Тем более что банки зачастую устанавливают минимальный платеж и, даже если платежей через терминал не проходит совсем, свой гешефт все же имеют. Конечно, чем больше эквайринговая сеть, тем ощутимее заработок. Поэтому сосредоточиться на развитии эквайринговой сети именно сейчас кажется вполне логичным решением.

Вы все еще с карточкой?

Правда, не все банкиры одинаково оптимистично смотрят на необходимость создания собственной эквайринговой сети. «Для нас это низкодоходный вид бизнеса, — считает Евгений Шевченко, начальник управления дистанционного бизнеса и банковских карт «Уралпромбанка». — Комиссия, при которой эквайринг станет массово интересным, должна быть не 1,5–1,7%, как чаще всего встречается на рынке, а минимум 5%. Либо сеть должна состоять из 300–400 терминалов с хорошими оборотами по каждому. Далеко не каждый магазин понимает, что наличие терминала — это рост числа спонтанных покупок и рост среднего чека. Поэтому наш банк сосредоточился на эмитировании (выпуске) карт, а эквайринговое направление мы закрыли пару лет назад». Противоположного мнения придерживаются банки с иностранным капиталом, которые, несмотря ни на что, активно развивают эквайринг и готовы ждать срока окупаемости годами. Но бурного развития эквайринговых сетей не наблюдается, и этому есть свои причины. «Расширение терминальной сети требует от банка суще-ственных единовременных затрат, — говорит Алексей Чапайкин, начальник управления организации розничных продаж челябинского филиала банка «Уралсиб». — Низкий уровень финансовой культуры населения, которому привычнее снять деньги в банкомате и потом расплатиться наличными, тоже ограничивает рост услуги». Существующие эквайринговые сети охватывают в основном крупный ритейл. Для руководства таких магазинов и сетей установка терминала — осознанная необходимость. Некоторые игроки даже стимулируют использование кредитных карт, прикрепляя к ним свои дисконтные программы. Так, на АЗС «Татнефти» при расчете «пластиком» клиенту дают 5-процентный дисконт. «Мы готовы нести расходы по эквайрингу, — комментирует Денис Силин, директор по маркетингу компании «Леди-прима». — Поток покупателей, предпочитающих расчет карточкой, постоянно растет. На самом деле эквайринговые комиссии не такие уж и большие — инкассация наличной выручки стоит практически тех же денег».

Но крупные корпоративные клиенты консервативны, и чаще всего эквайрером для них становится банк, с которым есть другие отношения — расчетные, кредитные. «Перспективное направление для развития эквайринговой сети, — говорит Сергей Федюшин, директор филиала «Челябинский» «ОТП Банка», — предприятия малого бизнеса. Экономиче-ский кризис несколько ослабил эту прослойку, и они пока сдержанно относятся к любым новым расходам, даже если это всего 1,5% оборота по картам. В некоторых сегментах бизнеса невысока наценка и, кажется, проще отказаться от клиента с карточкой, чем устанавливать терминал».

Пока банкиры крутятся в заколдованном круге: мало терминалов — у частного лица не растет привычка платить «пластиком», нет привычки — ограничен спрос со стороны операторов торгово-сервисной сети. В ближайший год стремительного роста эквайринговых сетей вряд ли стоит ожидать, особенно до того, как встанет на ноги малый и средний бизнес. Процессы будут происходить немного другие: пытаясь привлечь корпоративных клиентов, банки будут стараться предложить им выгодный пакет услуг, особенно кредитных, «прицепом» к которому станет и предложение по эквайрингу. Банки-эквайреры будут бороться в первую очередь за тех клиентов, которые уже готовы обеспечить покупателю максимальный комфорт за свой счет. А вот интенсивность роста сетей будет зависеть от умения банкиров убеждать торговлю стать цивилизованнее.