Курс дела.
Деловой портал Южного Урала.


Ссудный день для тачек 2097

Версия для печати

В настоящий момент в Челябинске работает порядка 20 автоломбардов, причем возраст большинства из них — от полугода до года. Словом, происходящее на этом рынке сильно напоминает ситуацию, которая наблюдалась несколько лет назад на рынке финансовом. Тогда российские банки проводили в жизнь слишком осмотрительную, с точки зрения потенциальных заемщиков, кредитную политику, не учитывая роста потребительских аппетитов населения. В результате сформировался параллельный рынок кредитных компаний, обещавших деньги всем нуждающимся. В течение 2006 г. он вырос втрое. То же происходит сейчас еще в одном сегменте заемного капитала – на рынке автоломбардов.

Ссудный день для тачек

На теневой стороне

Впрочем, то, что история повторяется, неудивительно — часть автоломбардов создана на базе все тех же кредитных фирм. И пока банки только-только начинают «оттаивать» к клиенту, смягчая условия займов в поисках быстрых денег. Однако и потенциальные клиенты, тоже в поисках быстрых кредитных денег, начинают обращаться в альтернативные учреждения, одними из которых и стали автоломбарды. При этом минимум две трети челябинского ссудно-автомобильного рынка находится в тени — официально работающих ломбардов всего 5–6. Точками роста для этого бизнеса являются и авторынки. Практически при каждой «барахолке» действует контора, готовая ссудить нужную сумму под залог автомобиля. Впрочем, и большинство официальных автоломбардов базируют свою залоговую стоянку также на территории авторынков, где в случае невыкупа реализуются залоговые авто.

Правда, процент невыкупа, по данным собственников и управляющих автоломбардов, невысок: в среднем 5%. Даже самые пессимистичные оценки не опускаются ниже 10%. Ставки же по рынку уравновешены и составляют порядка 10% в месяц. Сумма, на которую может рассчитывать клиент, составляет от 50 до 600 тыс. руб. и зависит от нескольких факторов. Самый определяющий их них — рыночная стоимость автомобиля. Под 5-летнюю крошку-Matiz больше 30–35 тыс. руб. не получить, поэтому чтобы рассчитывать на «потолочные» 600 тыс., надо располагать как минимум новеньким авто С-класса. Если машина кредитная, в займе может быть отказано — автокредиторы не любят связываться с машинами, не являющимися полной собственностью потенциального заемщика. Еще одной проблемой, сдерживающей развитие рынка, называют большое число не только кредитных, но и криминальных автомобилей. Автоломбарды готовы работать с «чистыми» машинами, а продавая залоговые авто, стараются сбыть товар побыстрее. Однако решение о конфискации залога принимается в крайнем случае. Стандартный срок займа, определенный законом, — 33 дня (3 дня займа и 30 дней для выкупа авто), но его можно пролонгировать. При высоком доверии к клиенту автоломбард может пересмотреть ставку в сторону понижения, но это, как правило, требуется нечасто.

Кому кредит колес дороже


Кризис обеспечил автоломбарды клиентами. Среди них есть как частные лица, так и компании, чаще всего — мелкие и средние предприниматели, которым требуются быстрые деньги на бизнес-задачи. Уже сейчас можно говорить о некой спонтанно сформированной «специализации» автоломбардов. Так, руководители части компаний утверждают, что среди закладных машин до 80% у них составляют иномарки. В других фирмах наблюдается полностью противоположная картина. «Рыночную «нишу» каждый выбирает себе сам, — комментирует Самир Алиев, директор автоломбарда «Максимум». — Например, у нас порядка 70% закладных машин отечественного производства. Это связано с нашими условиями — мы принимаем любые автомобили независимо от страны-производителя и срока эксплуатации. А вот коммерческий автотранспорт составляет примерно половину машин, под которые выдаются займы».

Несмотря на рентабельность порядка 120%, о которой упоминают практически все участники рынка, и довольно высокий уровень развития ломбардного рынка в целом, до кризиса сегмент автоломбардов на Южном Урале развивался довольно сдержанно. Южноуральские ломбарды, специализирующиеся на более компактных залогах, успели дорасти до внушительных сетей, а автоломбарды даже сейчас остаются исключительно единичными точками, принадлежащими разным владельцам. Причем в Челябинске таких заведений гораздо меньше, чем в Екатеринбурге или Тюмени, где уже существуют сети таких кредитных учреждений. Неудивительно, что на челябинском рынке уже отметились гости из этих регионов: ломбард «Олимпийский» с тюменскими корнями, существующий в материнском регионе уже около 9 лет, сейчас пробует на вкус челябинских заемщиков. Впрочем, у местных игроков по-прежнему есть шанс занять значительную долю рынка, поставив по ломбарду в каждом районе города. Тем более что и вложения для открытия требуются относительно невысокие: строго говоря, регистрация ЧП требует порядка 10000 руб. Однако чтобы ломбард заработал, желательно располагать первоначальным капиталом в 1,5–2 млн руб. В случае успешного старта довольно быстро вырастает оборотный капитал, и остальные процессы уже проходят за его счет.

Золотой взнос

Перспективную нишу займов под залог автомобиля не намерены терять и традиционные игроки финансового рынка — в банках начинают выводить на рынок кредитные продукты, аналогичные услугам автоломбардов. Причем нередко ставки банков выглядят более привлекательными: так, в «Банке Москвы» можно попробовать занять денег под 23,3% годовых (для рублевого займа), причем клиенты с положительной историей могут получить снижение ставки. Рассчитывать можно на ту же сумму, что и в ломбарде, — до 50% рыночной стоимости авто. Однако требования к заемщикам у банкиров традиционно более жесткие, так же как и к машинам: чаще всего в банках кредитуют под годовалые российские машины и иномарки-трехлетки, не старше.

К нише присматриваются и ювелирные сети — компания «585» объявила о начале кредитования под залог автомобилей. Правда, пока только в материнском регионе. Впрочем, для Южного Урала эта тема не нова: пожалуй, единственный официальный старожил рынка — «Фианит-автоломбард», который работает на этом рынке порядка 5 лет, вырос из ломбардного бизнеса ювелирной сети «Фианит».

Один из показателей незрелости рынка — использование ограниченных рекламных каналов. Сейчас услуги автоломбардов продвигаются с помощью газет частных объявлений или радийных роликов. Однако игроки, претендующие на серьезное место на рынке, начинают исповедовать другой подход к продвижению. «Конкуренция в этой сфере достаточно быстро возрастает, — отмечает Дмитрий Крылов, старший менеджер компании «Автоинвест». — И, несмотря на то, что традицонная реклама «из уст в уста» пока работает довольно хорошо, мы считаем необходимым задействовать массовые маркетинговые коммуникации».

Рынок автоломбардов, несмотря на бурный рост в прошлом году, по сути, только на старте формирования. И если ситуация на финансовом и кредитном рынках в целом не изменится, то он будет продолжать не только расти, но и меняться — начнутся параллельные процессы формирования структуры рынка и выстраивания конкурентного поля. «Дальнейшее развитие рынка неизбежно, — говорит Иван Маликов, территориальный управляющий сетью «Фианит». — И оно не ограничится только ростом числа компаний — будут меняться ставки, смягчаться условия: челябинский рынок пока сильно отстает от рынков других городов-миллионников».


Комментировать



  • Перезагрузить изображение
Обсуждаемое