Курс дела.
Деловой портал Южного Урала.

Не займом единым 1506

00:1330 Декабря 2015  Версия для печати

Не рассчитывая, что кредиты для МСБ станут доступнее, банки привлекают клиентов иными услугами

Не займом единым

Финансовая сфера как никакая другая весь год четко и быстро реагировала на малейшие изменения макроэкономических реалий. А параллельно задавала новые правила игры для всех участников экономической деятельности. В начале года эти правила казались крайне жесткими для всех, но особенно для малого и среднего бизнеса. О том, что кредитное финансирование стало недоступно МСБ, говорили и сами предприниматели, и банкиры. Неудивительно, что начиная с первого месяца 2015-го корпоративные кредитные портфели банков начали усыхать. Впрочем, не меньшими темпами снижались и объемы розничного кредитования. И в определенный момент для многих банков приоритеты постепенно начали смещаться с кредитной розницы на менее рисковые бизнес-займы. Тем более что, несмотря на заградительные ставки, потребность бизнеса в кредитных средствах была высока. «Мы не останавливали кредитование малого и среднего бизнеса, держали ставки на уровне нижней границы по рынку, — рассказывает Елена Блинова, управляющая РОО «Челябинский» ВТБ24. — Ужесточение условий произошло в части требований к обеспечению и корректировок на возможное снижение доходности бизнеса. Это не привело к значительному снижению объемов кредитования, наоборот, с начала года наблюдается значительный рост заявок на рефинансирование задолженности из других банков, а также выросла перекредитовка краткосрочных лимитных кредитов на пополнение оборотных средств».

Нет кредитов, и не надо

Предприниматели, вынужденные пополнять оборотку под высокие проценты, положения не спасали. Как и легкая кредитная оттепель, начавшаяся во втором квартале 2015-го и усилившаяся в третьем. По данным исследования агентства «Секвойя кредит консолидейшн», к сентябрю объем кредитования МСБ по УрФО в целом сократился в сравнении с аналогичным периодом 2014-го на 18,15%, не показав роста впервые за пять лет. Значение этого показателя выглядело особенно угрожающим по отношению к среднему показателю по стране — 12,22%. Получалось, что портфель кредитов для МСБ в регионе опустел в полтора раза больше, чем федеральный. Причин тому (как внешних, так и внутрибанковских) было несколько помимо высоких ставок.

#LAST_PUBLICATIONS#

Сами предприниматели, хоть как-то выправив положение с текущим финансированием, отказывались от кредитной подпитки и планов развития. «Кредитование предприятий малого бизнеса в нашем регионе не показывает динамичного роста, как в предшествующие годы, поскольку сейчас есть много сдерживающих и ограничивающих факторов и у самих банков, и у компаний, — поясняет Алексей Ивукин, начальник отдела по работе с предприятиями малого бизнеса РЦ «Уральский» Райффайзенбанка. — В текущих условиях неопределенности МСБ демонстрирует снижение инвестиционной активности и спроса по заимствованиям. Многие предпочитают снизить кредитную нагрузку и развивать бизнес с большей долей собственных средств».

Консервация рисков

Не радовал уральских банкиров и второй основной показатель, характеризующий состояние дел в любом сегменте кредитования, — уровень просрочки. Несмотря на то, что темпы кредитования снижались, просроченная задолженность в сегменте корпоративного кредитования продолжала расти. С начала года по сентябрь ее рост в УрФО составил 13,4%. Эксперты, впрочем, называли это приемлемо-критическим уровнем, добавляя, что дальше может быть и хуже. «Если ситуация не начнет меняться в лучшую сторону во втором полугодии 2015 г., появятся основания говорить о кризисе в данном сегменте», — комментировала эти цифры Елена Докучаева, президент «Секвойя кредит консолидейшн».

#LAST_PUBLICATIONS#

Продолжая кредитовать корпоративных клиентов, банкиры вынуждены были вырабатывать и внедрять новые методы оценки их финансовой устойчивости, чтобы не допустить дальнейшего роста просроченной задолженности. «Успешность работы в финансовой среде во многом зависит от того, насколько быстро банк реагирует на изменяющуюся ситуацию в мире, в стране, в городе, — рассуждает Максим Какорин, управляющий ОО «Челябинский» Альфа-Банка. — Главная задача на этот год была не допустить роста просроченной задолженности, поэтому в 2015 г. мы сосредоточили свои усилия на финансировании высококачественных заемщиков и увеличении доли комиссионного дохода за счет предоставления качественного комплексного сервиса». С коллегой соглашается и Алексей Ивукин. «Банкам пришлось стать более консервативными в оценке риска, — замечает эксперт. — Однако более осторожный подход к кредитованию идет на пользу не только банкам, но и устойчивости бизнеса клиента, так как позволяет компании еще раз, с помощью финансового аналитика, оценить перспективы своей компании обслуживать долг в случае продолжения ухудшения ситуации на рынке».

Кредит с бантиком

В условиях труднодоступных займов банки кто как мог пытались продвинуть иные услуги, рассчитанные на малый и средний бизнес, чтобы сохранить если не кредитные доходы, то пул клиентов и их лояльность. Кто-то (как, например, Промсвязьбанк) активно развивал факторинг, а те, кто имел такую возможность, наращивали выдачу банковских гарантий. «Спрос на банковские гарантии в этом году значительно возрос, — замечает Елена Блинова. — В том числе и у нас: гарантии, выдаваемые нашим банком, позволяют быть уверенным в том, что банк с госучастием провел проверку контрагента и готов поручиться за исполнение им обязательств по контракту».

#LAST_PUBLICATIONS#

Однако услугой года в сегменте малого и среднего бизнеса стало РКО. С ним экспериментировали практически все игроки рынка, включая банки, для которых ранее расчетное направление было неприоритетным, пытаясь с помощью наиболее привлекательных комбинаций опций, сервисов, фишечек и акций заполучить новых клиентов. «Банки существенно активизировались в работе с предприятиями из сегмента малого (с выручкой до 350 млн руб.) бизнеса, что привело к росту конкуренции среди игроков финансового сектора, — рассказывает Альбина Басканова, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Челябинске. — Это привело к тому, что на рынке появилось множество банковских продуктов и предложений, не слишком отличных друг от друга. Мы придерживаемся иной стратегии — помочь развитию бизнеса клиента с помощью конкретных инструментов. Это пакет расчетных услуг и нефинансовых сервисов. Благодаря этой стратегии за 11 месяцев текущего года было привлечено порядка 1250 клиентов — предприятий малого бизнеса». Мнение о важности РКО и допсервисов разделяют все игроки. «Конечно, для этих клиентов основное значение имеют уровень процентных ставок и возможность кредитования без залога, — говорит Алексей Ивукин. — Но даже при обсуждении условий кредитования предприниматель, как правило, оценивает сделку комплексно, рассматривая совокупность критериев: срок займа, сумма, уровень процентных ставок, требования к обеспечению кредита и, что немаловажно, потенциал сотрудничества (уровень сервиса, способность банка оперативно реагировать на запросы, условия зарплатных проектов, кредитования сотрудников клиента на льготных условиях и так далее)».

Ждем или нет?

Пожалуй, самый важный итог года во взаимоотношениях банкиров и малого бизнеса — это то, что никакая из сторон не питает иллюзий. Стороны примирились не только с нынешней экономической реальностью, но и с мыслями о том, что это надолго. «На данный момент мы фиксируем, что не более 15 – 20% предпринимателей — клиентов Райффайзенбанка ищут долговое финансирование», — замечает Алексей Ивукин. При этом банкиры определенно довольны результатами уходящего года. Как минимум потому, что многие аналитики весь год прогнозировали худшие результаты. «Оценивая статистику продаж за девять месяцев 2014 и 2015 гг., могу сказать, что кредитование малого бизнеса в нашем банке чувствует себя даже лучше, чем другие виды кредитования, — радуется Елена Блинова. — По нему спрос сократился на 30%, тогда как есть направления, где кредитование сократилось на 50%». При этом банкиры осторожно прогнозируют, что уже в 2016-м все начнет возвращаться на круги своя. «В следующем году ситуация улучшится, — резюмирует Блинова. — Можно ожидать, что кредитование малого бизнеса, которое в этом году сократилось на 16,6%, вырастет на 2%. Мы ожидаем, что это будет происходить в условиях нулевого экономического роста, небольшого снижения реальных доходов населения на 2 – 2,5%, относительного политического спокойствия и стабильности курса национальной валюты».

Комментировать



  • Перезагрузить изображение

Статьи по теме:

Обсуждаемое
  • Обозначены новые границы рисков общения с налоговыми органами 7
  • Челябинская журналистика особенно активно развивается с начала прошлого века, и одной из самых интенсивных векторов ее развития остается Государственная телерадиокомпания «Южный Урал». Образованная в 1958 году, компания стала настоящей школой для теле- и радиоведущих. К сожалению, события последних лет разбросали ее учеников по стране. В честь 60-летия ГТРК «Южный Урал» мы решили выяснить, где сегодня реализуются звезды челябинского телевидения, и составить вольный список людей когда-то определяющих лицо канала, а сегодня упорхнувших из родного гнезда. 21
  • На озере Увильды построят посёлок с домами в едином архитектурном стиле 1
  • Металлургическая столица Южного Урала планирует развивать конный спорт. 1