Курс дела.
Деловой портал Южного Урала.


Осеменение в массы 1799

Версия для печати

Стоит отметить, что конкуренция на этом рынке никогда не была особо жесткой: компании чувствовали себя достаточно комфортно, поскольку рос сам рынок и всем хватало. Не было необходимости стимулировать собственный рост за счет захвата доли рынка других компаний. Однако стабильный рост имел свои особенности, которые менялись в зависимости от изменения экономической ситуации. Попробуем проанализировать, кто и как конкурировал на рынке фасованных семян, несмотря на то, что именно этот сегмент экономики специалисты справедливо называют самым непрозрачным.

Парадоксы элементарной арифметики phototimes6647470.jpg

Это когда дважды два — пять. В том смысле, что объемы рынка подсчитываются регулярно, но, несмотря на одинаковые исходные и общие правила подсчета, результаты получаются самые разные. Так, в 2009 г. сегмент фасованных семян статистикой был оценен в сумму порядка 60 млн руб., что при грубой конвертации составляет примерно $2 млн. Однако данные Ассоциации независимых российских семенных компаний (АНРСК) настаивают на другой сумме. Учитывая, что в России проживает приблизительно 40 млн садоводов-огородников, которые в сезон приобретают в среднем по 25 пакетиков семян овощей, ягод и цветов, а усредненная розничная цена на все это будущее плодово-ягодно-цветочное изобилие составляет 7 руб., то методом нехитрых математических операций можно получить 7 млрд руб. Всего в Челябинской области насчитывается около 600 садоводческих некоммерческих товариществ, объединяющих более 500 тыс. садоводов. Нет необходимости привлекать учеников
31-го лицея, чтобы подсчитать и потребности рынка, и его объемы в денежном выражении. 87,5 млн. Не так уж много. Но это только «дачники». А они далеко не единственные потребители на этой грядке.

Игроки

Разделить игроков рынка фасованных семян можно по нескольким признакам, начиная с географического: местные — «соседи» — «Москва-Питер» — импорт. Второй вариант условной сегментации по ранжиру: мелкие компании-фасовщики — крупные оптовики-перекупщики — оптовики-производители. По каналам сбыта: специализированные магазины — крупные торговые центры — прилавки на рынках и киоски — стихийные рынки. И, наконец, по легализации доходов: «теневики» и «белые-пушистые». Естественно, что четких границ между группами нет, и крупный фасовщик импорта, торгующий в сетевом супермаркете, может прятать свой кошелек в тени, тогда как мелкий производитель, приютившийся за базарным прилавком, весело вилять пушистым белым хвостиком перед законно любопытным носом инспекторов минсельхоза. Кстати, по оценкам экспертов (АНРСК), теневой рынок по объемам превосходит «солнечный» примерно в полтора раза.

Мелкие компании-фасовщики занимают примерно половину всего легального рынка. Они закупают семена оптом на вес как импортные, так и российского производства и реализуют (так же, оптом) в пакетиках под собственными брендами. На челябинские прилавки такую продукцию поставляют московские компании («Агбина», «Бейо Семена» и др.) и «соседи» из Екатеринбурга. Собственную продукцию, заботливо выращенную, взлелеянную и сертифицированную, представляют несколько отечественных фирм, среди которых москвичи, занимающие более 50% рынка в его «российском» сегменте: корпорация «НК», агрофирма «Поиск», холдинг «Российские семена», «Аэлита», «Седек», «Гавриш», «Семко», «Лилия». Другие российские поставщики — HПФ ООО «АГРО-СЕМТОМС» из Кирова, агрофирма «Семечко» из Екатеринбурга. Местные производители представлены несколькими компаниями: Челябинсксортсемовощ, «Теплица», «Плант», «Рад» и некоторые другие, реализующие свою продукцию, значительно уступая варягам из других регионов, не говоря о семенном импорте. При этом в регионе производством, фасовкой и продажей семян занимается в общей сложности более 200 предприятий (в основном это небольшие компании и частные хозяйства).

Основная составляющая реализации крупных оптовиков — импорт. Он составляет около 80% от всей фасовки. Между собой «иностранцы» поделили прилавки следующим образом: порядка 42% импорта — семена из Голландии (HZPC Holland B.V., Nunhems Zaden B.V.), по 15% у Польши и Германии (KWS), оставшаяся малость делится между Францией (Clausе, Florimond desprez, Griffaton), США (Pioneer), Турцией, Данией и Японией (Sakata). Последняя ориентируется в основном на ландшафтников. Представлены также Китай, Италия,
Чехия.

Потребители

Конкурирует ритейл за три представительных отряда покупателей. Это садоводы-огородники, занимающие примерно 30% от общего потребительского количества (напоминаем, что речь идет именно о фасованной продукции, а не весовом товаре); оптовые покупатели (например, ландшафтники, которые создают собственный банк семян, позволяющий оперативно производить посадочные работы на участке клиента); агрофирмы, в основном покупающие семена, в том числе и фасованные, оптом с целью размножения их и последующей перепродажи; и, в меньшей степени, перерабатывающие предприятия, которые в основном ориентируются на весовой товар, а не фасованный, но со счетов их сбрасывать тоже не стоит. Таким образом, примерно 70% семян покупается не в розничной торговле, а непосредственно у компаний-импортеров, их региональных представителей и у местных производителей.

Были цветочки, стали ягодки

В общей сложности расфасовано по пакетикам и предлагается потребителю около 800 наименований товара. Если до 2009 г. наибольшим спросом пользовались семена цветов в самой разнообразной расфасовке (примерно 70% потребительского спроса), то в ситуации экономической нестабильности, роста цен на продовольствие и реальной возможности потерять работу и остаться без средств к существованию произошло быстрое перераспределение интереса в сторону овощных культур. Рост продаж за 2009 г. достиг, по оценкам экспертов, 30%, и этот год рисует не меньшие перспективы. И вот здесь специалисты предсказывают некоторую рокировку конкурентов: «импорт» — «отечественный производитель». Дело в том, что если в сегменте промышленного производства овощей иностранные компании занимают порядка 60% российского рынка, а цветочных культур — 90%, то в сегменте семян овощей для садоводов-любителей их доля незначительна. Здесь российские аграрии сумели обеспечить себе достойную конкурентоспособность.


Комментировать



  • Перезагрузить изображение
Обсуждаемое