Курс дела.
Деловой портал Южного Урала.

Авто взаймы 1176

10:532 Мая 2017  Версия для печати

Доля кредитных автопродаж растет, несмотря на стагнацию авторынка в целом

Авто взаймы

За 2016 год специалисты Национального бюро кредитных историй РФ зафиксировали увеличение доли кредитных автомобилей от общих продаж новых машин до 44%. В сравнении с 2015 г. прибавка составила почти семь процентных пунктов. В Челябинской области этот тренд выражен сильнее, чем во многих других регионах. Здесь процент сделок на условиях кредита выше среднероссийского — более 50%. То есть более половины автомобилей у нас сейчас покупается в кредит. 

Основной скачок числа таких покупок пришелся на II квартал 2016 г. — в это время доля выданных в области автокредитов выросла на 40%, тогда как по стране эта цифра составила 33%. 

Более того, Южный Урал занял лидирующие позиции не только по числу купленных в кредит авто, но и по динамике роста стоимости автокредита. В марте тот же НБКИ сообщил, что в Челябинской области средний размер автокредита за год увеличился на 15,9% и составил почти 620,5 тыс. руб. С этими цифрами регион занял третье место по России в приросте объемов автокредитования. Для сравнения: в целом по стране средний размер автокредита за год вырос только на 10%, составив 677 тыс. руб. 

НА ЧЕМ РАСТЕТ АВТОКРЕДИТ 

Средний размер автокредитов растет вовсе не из-за высоких зарплат: людям приходится больше занимать из-за роста цен на новые автомобили и отсутствия финансовых накоплений. 14%-ный рост среднего займа оказался сопоставимым с общим повышением цен на новые машины. Годовой прирост цен на иномарки и отечественные модели был пропорциональным — на 19 и 17% соответственно, гласят данные «Автостата». Однако «иностранцы» в среднем почти втрое дороже российских: 1,58 млн против 584 тыс. руб. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля составила 1,37 млн руб. На вторичном рынке цены выросли всего на 5 – 7%. И это обусловило еще одну тенденцию — рост продаж б/у автомобилей, в т.ч. в кредит. 

Помимо выросшей стоимости на удорожание кредита влияет включение в него различных дополнительных сервисов, таких как страховка и сопутствующие услуги дилерских центров. Которые, в свою очередь, также дорожают. Статистика утверждает, что срок, на который оформляются сейчас кредиты, вырос в регионе вместе с его размером — в среднем до четырех с лишним лет. Как правило, это среднее время владения автомобилем: еще несколько лет назад автовладельцы предпочитали менять машину через каждые три-четыре года пользования и брать следующую — поновее. Понятно, что кризис внес коррективы и в эту привычку — срок владения вырос до пяти-девяти лет. Впрочем, не стоит недооценивать влияние банковского сектора на динамику увеличения кредитных объемов. Наблюдая за ситуацией на рынке, банки идут навстречу потребностям клиентов, увеличивая доступные для займов суммы и сроки выплат, снижая процентные ставки. 

СТАВКА КАК ДО КРИЗИСА 

PressFoto_11709244-XXLarge.jpg

Снижать процентные ставки по автокредитам банкам позволяет планомерное снижение ставки Центробанка: в марте 2017-го она опустилась до 9,75% годовых. Напомним, в разгар кризиса, в декабре 2014 г., ставка Центробанка равнялась 17% (!). Так что удешевление заемных денег получилось существенным. Максимальную поддержку автомобильному рынку банки оказывают в массовом сегменте: доля продаж в кредит наиболее популярных моделей автомобилей доходит до 70%. «Наличие привлекательных условий по кредитованию и страхованию сейчас играет ключевую роль в принятии решения о покупке нового автомобиля, — считает руководитель отдела финансового сервиса «Автоцентра Керг» Антон Ефимов. — Благодаря этому дилерам удается поддерживать спрос на достойном уровне. Приобретение автомобилей в кредит, на мой взгляд, в ближайшее время будет держаться на уровне 50% от общего объема продаж». 

УЛОВКИ — ПОД ЗВЕЗДОЧКАМИ 

Внешне сегодняшние условия кредитования выглядят крайне привлекательно. В настоящее время средняя процентная ставка по кредитам на покупку новых авто в десяти крупнейших российских банках составляет 15,8% годовых (-1,4% с начала года). Таким образом, ставки по автокредитам в России вплотную приблизились к предкризисным значениям. Есть ставки совсем копеечные — на уровне 6 – 8%. Эксперты предупреждают: такое предложение может оказаться уловкой. Внешние выгоды могут перекрываться неприятными дополнительными условиями. Так, банк при выдаче автокредита может запретить досрочное погашение или прописать в договоре скрытые комиссии, которые не сразу бросаются в глаза. Или, к примеру, жестко ограничить заемщика по марке машины и адресам обслуживания автомобиля, обременить дополнительной нагрузкой в виде полного пакета страхования. Так что при выборе кредитора стоит всегда обращать внимание на сноски под звездочками — именно там могут быть спрятаны дополнительные проценты по кредиту или лишние платежи. Опытные автовладельцы советуют обращаться за деньгами в крупные и проверенные банки. С другой стороны, такие надежные игроки стараются снизить риски и выдавать кредиты «качественным» и надежным клиентам, поэтому процент одобренных кредитов не слишком высок — в зависимости от периода он может составлять и 15, и 30%. 

РУКА ГОСПОМОЩИ 

PressFoto_4710556-XLarge.jpg

В этом году в России продолжает действовать госпрограмма субсидирования автокредитов, стартовавшая в 2009 г. Причем в 2017-м на нее выделено даже больше денег, чем в 2016-м. За год правительство планирует профинансировать за счет целевых программ порядка 750 тыс. автомобилей, собранных на территории РФ, выделив на эти цели чуть более 62 млрд руб. Это включая программы утилизации, льготного лизинга и автокредитования. Предлагаемые автолюбителям льготы при покупке машин предполагают, что государство компенсирует две трети от ключевой ставки ЦБ. Сейчас такая скидка зафиксирована на уровне 6,7%. Это означает, что реальная ставка, которую будет оплачивать заемщик, на 6,7% меньше базовой. Например, если базовая ставка по автокредиту составляет 18%, то автолюбитель сможет оформить кредит с оплатой по ставке 11,3% годовых. Предельная стоимость машины не должна превышать 1,15 млн руб. В настоящее время на утверждении находятся изменения в части увеличения максимальной стоимости. Кредит оформляется на срок до трех лет. Список иномарок в кредит и машин, произведенных в России, участвующих в льготном автокредите, в 2017 г. расширился. Теперь это не только бюджетные автомобили, но и внедорожники. Сейчас в этой программе участвуют около 70 российских банков. Они могут самостоятельно выбирать приоритетный перечень моделей, которые готовы субсидировать. Для таких моделей устанавливаются пониженные ставки и лучшие условия кредитования. Минимальный начальный платеж по всем банкам составляет 20%, хотя кое-кто уже снизил этот предел до 15%. 

К ПОКУПАТЕЛЯМ ЛИЦОМ 

Автопроизводители и дилеры сейчас активно борются за клиентов, а передел рынка сопровождается не только снижением процентных ставок, но и появлением дополнительных конкурентных преимуществ: круглосуточной работой, экспресс-рассмотрением заявок, поддержкой программ без первоначального взноса и прочими плюшками. Помимо госпрограммы банки и автодилеры готовы предложить клиентам выгодные кредитные продукты собственного производства. «На рынке продаж новых авто на сегодняшний день самая интересная программа, которая набирает обороты, — кредит с остаточным платежом, — считает Елена Блинова, управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24. — Эта программа в разных банках и у разных производителей может называться по-разному: бай-бэк, кредит с обратным выкупом, гарант и т.д. Программа отличается минимальными ежемесячными платежами по кредиту. В течение трех лет вы платите в большей степени проценты за пользование кредитом и закрываете небольшую часть основного долга. А через три года можете сдать автомобиль в автосалон в трейд-ин, он идет в зачет нового авто, можете реализовать авто самостоятельно, а можете про- длить срок кредита еще на два года по вновь действующим ставкам. Учитывая тенденцию в росте стоимости авто и снижение ставок, через пару лет можно оказаться даже в плюсе. Тем более что эта программа совмещается с госпрограммой. Такое объединение делает ставку еще более привлекательной. Так, например, ВТБ24 на КIA и Hyundai по госпрограмме предлагает ставку 6,7%. Особого внимания заслуживают программы автопроизводителя. По ним клиент получает не только пониженную процентную ставку по договору, но и зачастую дополнительную субсидию дистрибьютора. ВТБ24 является участником программ автокредитования марок Jaguar, Land Rover, Cadillac, Suzuki, Volvo Car, Chevrolet, Lifan, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ». 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ПРОВЕРЕННЫЕ 

PressFoto_5675517-XLarge.jpg

В 2012 г. соотношение продаж новых машин и подержанных было примерно 1:2, сейчас — 1:4. Популярность бэушек стремительно растет, ведь они стоят в разы дешевле новых. К примеру, новый автомобиль в салоне стоит 1,2 млн руб., а точно такой же трехгодовалый — 600 – 650 тыс. руб. Каждый год жизни отнимает у железного коня не менее 10% цены. Средняя ставка по кредитам на покупку автомобилей с пробегом сейчас составляет 20,76% годовых (-3,8% с начала года). «Первоначальный взнос на вторичку может составить как 20, так и 10%, можно даже взять в кредит автомобиль с пробегом без первоначального взноса, — комментирует руководитель отдела кредитования и страхования компании «ЗБС Авто» Ульяна Ермилова. — В среднем автомобили 2009 – 2015 гг. выпуска можно приобрести в кредит под 19–23% годовых. Многое зависит от клиента. Чем он надежнее, тем выгоднее для него условия кредита». 

Интересно, что несколько лет назад далеко не все банки выдавали кредиты на подержанные авто. Сейчас же они берутся за кредитование б/у все с большим удовольствием. «С нашей компанией, специализирующейся на подборе вторичных машин, сегодня сотрудничают уже более 30 банков, — рассказывает Виталий Нефедов, владелец «ЗБС Авто». — И с каждым днем список партнеров больше, потому что финансисты видят, что сегмент вторички растет, и проявляют к нему интерес». 

Интерес банкиров к рынку авто с пробегом подтверждает Елена Блинова, управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24. «Продажи автомобилей с пробегом сейчас являются наиболее перспективным сегментом автокредитования, — уверена она. — Челябинская область — на восьмом месте среди регионов по объему этого рынка. В 2016 г. в Челябинской области было продано 130,1 тыс. таких машин, что на 7% больше, чем годом ранее. По нашим сведениям, около 20 – 25% авто с пробегом продается с помощью заемных средств. Мы планируем, что около 25% продаж автокредитов ВТБ24 в Челябинской области в этом году пройдет по программе «Кредитование автомобилей с рук». 

ЛИЗИНГ КОНСЕРВАТИВЕН 

На российском рынке доля легковых автомобилей, переданных в лизинг за 2016 г., выросла всего на 2,6% и достигла 8% от общих продаж. На областном уровне лизинг также гораздо менее популярен, нежели автокредиты. По статистике «Эксперт-Лизинга», такие сделки составляют не более 10 – 20% от всего объема продаж в зависимости от марки и модели транспортного средства. «Хотя мы видим ежегодный прирост продаж в лизинг, на текущий момент это 50–65% от уровня 2012 – 2013 гг., — комментирует руководитель представительства компании «Эксперт-Лизинг» в Челябинске Надежда Бавыкина. — Объем рынка лизинга сократился вслед за спадом продаж. Условия же за эти годы принципиально не поменялись — авансы и сроки в стандарте — от 10 до 49% и от одного года до четырех лет соответственно». При том что 99% спроса на лизинг традиционно обеспечивали компании и предприятия, в последнее время интерес к лизинговым сделкам по легковым авто начали проявлять физлица. «Владельцы малого и среднего бизнеса, у которых финансовое положение стабильно высокое, проявляют интерес к приобретению в лизинг дорогих автомобилей стоимостью от 3 млн руб., — рассказывает директор по Уральскому региону АО «Халык-Лизинг» Дмитрий Митронин. — Как правило, они уже имеют опыт сотрудничества с нами и по-прежнему не хотят отказывать себе в привычном уровне комфорта». 

Директор челябинского офиса «БКС Премьер» Илья Рощупкин объясняет, почему в некоторых случаях выбор лизинга предпочтительнее автокредитования. «Автомобиль, находящийся в частном лизинге, не подпадает под налог на имущество до тех пор, пока он не перейдет в собственность, — комментирует эксперт. — При его оформлении отсутствуют скрытые комиссии и дополнительные платы. Срок действия программ — до 60 месяцев, но выкупить машину в собственность можно уже через полгода. Лизинг — оптимальный выход для тех, кто не смог получить автокредит из-за невозможности доказать свой доход или наличия других кредитных обязательств. Поскольку, находясь в лизинге, автомобиль продолжает формально числиться в собственности компании, этим могут на совершенно законных основаниях пользоваться люди, которые не хотят отражать в налоговой декларации наличие автомобиля премиум-класса. Например, чиновники». Представители лизинговых структур уточняют: в лизинг приобретаются не обязательно дорогие автомобили, это самые разные модели, в т.ч. отечественные. При этом есть марки, которые вовсе не пользуются спросом в лизинге, по данным «Эксперт-Лизинга», это Nissan, Infiniti, Mazda, Subaru, Suzuki, китайский и американский автопром. 

Источник фото: PressFoto

Комментировать



  • Перезагрузить изображение

Статьи по теме:

Обсуждаемое